HONDURAS.- Por un monto de 93 millones de dólares, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lanzó su primer bono azul, con el objetivo de apoyar soluciones climáticas en la región centroamericana.
La iniciativa de ese organismo financiero consiste en dos tramos denominados dólares australianos y yenes japoneses, respectivamente, para financiar proyectos elegibles bajo su Marco de Bonos Verdes y Azules.
Al respecto, Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, afirmó que es muy alentador que solo una semana después de anunciar el lanzamiento del Marco de Bonos Verdes y Azules, pudieran ejecutar su primera transacción de un bono azul.
«Esta es una de muchas que seguramente vendrán, dada la considerable demanda que generamos por este tipo de instrumento. Consecuentemente, confío en que la posición del BCIE como el principal proveedor de soluciones climáticas para la región centroamericana seguirá evolucionando positivamente, a medida que se disponga de nuevos instrumentos», aseguró.
Mossi agregó que «históricamente, su institución emitió más de US$2 mil millones en bonos ESG, que representan alrededor del 32% de emisiones totales en circulación.
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Taxonomía azul
En ese sentido, dijo que con la nueva taxonomía azul, podrán canalizar recursos adicionales para financiar proyectos elegibles bajo categorías como:
- Protección de Recursos Hídricos
- Gestión Sostenible del Agua
- Energía Renovable
- Economía Azul
- Y Protección de la Naturaleza.
El bono azul recaudó aproximadamente US$93 millones, provenientes de inversionistas internacionales bajo una estructura de dos tramos que lidera Daiwa Capital Markets America.
De acuerdo con el BCIE, la emisión consta de un primer tramo por 30 millones de dólares australianos a cinco (5) años plazo y una tasa fija anual de 4.40%. Mientras que, un segundo tramo por 10,000 millones de yenes a cinco años plazo y una tasa fija anual de 0.56%.
El Marco de Bonos Verdes y Azules del BCIE cuenta con una segunda opinión favorable (SPO) de Sustainalytics:
«El Marco se alinea con la estrategia general de sostenibilidad del Banco. Las categorías de uso verde y azul de los fondos contribuirán al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15».
Finalmente, el titular del BCIE enfatizó en la importancia y resiliencia de las calificaciones “AA”, que permiten una base de financiamiento diversificada y un acceso ininterrumpido a los mercados de capitales internacionales, incluso en tiempos de turbulencia financiera mundial.
